Un fonds d'investissement de 150 millions de dollars dans les technologies énergétiques et climatiques annoncé par TDK Ventures

Sep 19, 2023

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Le gouvernement a ses leviers à utiliser pour soutenir la durabilité, tels que les crédits d'impôt, les remises, la recherche et le développement, la sensibilisation et le soutien financier, pour n'en nommer que quelques-uns. Cependant, la durabilité n'est pas seulement investie par les agences gouvernementales, les initiatives et les campagnes. Les entreprises utilisent leurs propres capitaux privés pour investir directement. Ils ont tendance à être beaucoup plus rapides et plus agiles que le gouvernement, sans parler de leur capacité à fournir des idées et des conseils entrepreneuriaux si nécessaire.

TDK Ventures, une filiale de TDK Corporation, a récemment annoncé son troisième fonds, Fund EX1. Il investira aux États-Unis et en Europe et se concentrera sur les startups en démarrage dans les domaines de l'énergie, des technologies propres et des technologies climatiques. Le fonds EX1 dispose de 150 millions de dollars pour investir dans les startups qu'il choisit de soutenir. (TDK Ventures a précédemment investi dans des sociétés telles que Ascend Elements, AM Batteries, Type One Energy, Wheels, GenCell et Autoflight.)

Nicolas Sauvage, Président de TDK Ventures, a répondu à quelques questions sur le Fonds EX1 pour CleanTechnica.

Pour les startups en démarrage dans les domaines de l'énergie, des technologies propres et des technologies climatiques aux États-Unis et en Europe dans lesquelles le nouveau fonds investira, quel est votre processus pour les trouver et les sélectionner ?

Nous recevons des projets de trois sources principales. La première source provient de ce que nous appelons nos explorations profondes, qui sont toujours publiées en ligne (https://tdk-ventures.com/explorations/). Nous sélectionnons d'abord un domaine que nous souhaitons explorer et passons souvent en revue plusieurs dizaines de startups en utilisant nos propres méthodes internes. La deuxième source provient de nos partenaires co-investisseurs de confiance. Nous avons maintenant investi dans 29 entreprises à travers le monde et chacune de ces entreprises a des syndicats d'investisseurs, certains d'entre eux sont nos partenaires proches et nous interagissons étroitement avec eux pour trouver ces nouvelles startups. Troisièmement, nous travaillons sans relâche pour obtenir les commentaires des ingénieurs de TDK, des experts en vente et en marketing, et même des dirigeants d'entreprise qui peuvent parfois nous suggérer de nouvelles startups qu'ils ont rencontrées. Ainsi, avoir ces trois sources principales nous offre une perspective riche et diversifiée sur l'état de l'art des startups dans les espaces que nous examinons.

Notre méthode de sélection est notre processus bien connu en 3 étapes. Tout d'abord, nous recherchons des sociétés qui génèrent des rendements financiers démesurés susceptibles de créer des rendements pour le fonds. Deuxièmement, nous recherchons des entreprises où nous, en tant que TDK Ventures et TDK, pouvons apporter une valeur stratégique tangible à la startup pour accélérer son succès ou aider à atténuer ses risques. Troisièmement, nous recherchons des startups qui sont positives pour la société ; nous utilisons les objectifs de développement durable des Nations Unies comme étalon ici. Lorsque les trois pouvoirs, le bien financier, stratégique et sociétal sont combinés, nous arrivons généralement au roi mondial de la colline dans cet espace, puis nous faisons un investissement.

Comment décidez-vous combien investir et quel pourrait être votre rendement?

Chaque entreprise est différente. Certaines entreprises sont fortement capitalistiques, alors que d'autres ne le sont pas, toutes proportions gardées. Certaines entreprises ont besoin que nous rédigions notre chèque maximum dès le début, tandis que d'autres ne le font pas. Mais l'investissement à risque est une question de loi de puissance. Cela signifie que, souvent, une entreprise de votre portefeuille finit par retourner le fonds, alors que la plupart des autres ne le font pas. Par conséquent, nous essayons de retourner le fonds à chaque opportunité d'investissement et nos tailles de chèques sont proportionnelles à notre conviction construite en interne.

Lorsque vous investissez, prenez-vous une position de leader dans la startup, ou votre approche permet-elle l'indépendance du ou des fondateurs ?

Si nous devions investir pour occuper une position de leader, cela montrerait que nous n'avons pas confiance dans les équipes de direction dans lesquelles nous investissons. dos. Ainsi, nous laissons une liberté maximale aux entrepreneurs pour vivre et respirer leur passion, tout en leur fournissant le capital, les relations avec l'industrie et en les aidant à bâtir une entreprise durable.

Fournissez-vous régulièrement des commentaires ou des conseils aux entreprises dans lesquelles vous investissez ?

Oui, nous occupons des postes au conseil d'administration et jouons un rôle actif pour aider l'entreprise à atteindre de nouveaux sommets. En plus de nous assumer des rôles au sein du conseil d'administration et d'aider l'entreprise, TDK Ventures a mis en place une équipe de mise à l'échelle qui aide à fournir des conseils stratégiques sur le recrutement, le marketing, le juridique et le financement. Nous aidons même les sociétés de portefeuille avec les introductions de clients, les salons professionnels et les partenariats de distribution. Tous ces services sont gratuits et les entrepreneurs dans lesquels nous investissons peuvent opter pour de telles choses, nous donnons donc une fois de plus un coup de main, mais ne le forçons pas.

Jusqu'à présent, quel est votre bilan en matière d'investissement dans les startups de l'énergie, des technologies propres et des technologies climatiques ?

Nous sommes une société émergente de capital-risque, mais nous avons réalisé des investissements intéressants dans ce domaine. Nous avons investi dans divers domaines de la chaîne de valeur des batteries et de la décarbonisation. Nous avons investi dans l'extraction de lithium de nouvelle génération (Novalith), la fabrication de batteries avancées (AM Batteries), le recyclage des précurseurs cathodiques (Ascend Elements), les panneaux électriques intelligents (Span.io), le recyclage des métaux précieux (pH7), les capteurs d'eau pour les conditions météorologiques avancées. prédiction (Divirod), électrolyse de l'hydrogène vert (Verdagy) et fusion nucléaire (Type One Energy).

Les entreprises à la croissance la plus rapide parmi notre portefeuille de technologies climatiques sont Ascend Elements, Span.io, Verdagy et AM Batteries. Les autres ont <1,5 an d'investissement et nous pensons qu'ils commenceront bientôt à porter leurs fruits.

Avez-vous pour priorité d'investir dans l'énergie, la technologie climatique ou ni l'un ni l'autre ?

Le fonds EX1 se concentre sur l'électrification et la décarbonisation. Toutes les innovations dans ces secteurs qui font avancer l'aiguille vers un avenir durable sont visées.

Avez-vous l'intention d'investir dans la technologie des batteries ? Si oui, cela représentera-t-il une partie importante de votre portefeuille ?

Nous avons l'intention d'investir dans des problèmes qui résolvent les principaux problèmes de l'industrie. La chaîne d'approvisionnement des batteries, les innovations fondamentales en chimie, la science des matériaux et la mise à l'échelle sont tous des domaines intéressants pour nous. Il y a même de nouvelles applications pour la marine, l'aviation, le stockage d'énergie longue durée, l'électrification domestique qui nous intéressent.

En général, le Fonds EX1 se concentre sur la production d'énergie, le stockage d'énergie, l'utilisation, la conversion et la décarbonisation de l'énergie. Donc, il existe diverses technologies d'intérêt dans ces domaines, mais nous commençons toujours par les plus gros problèmes à résoudre, puis choisissons les bonnes technologies pour investir au bon moment.

Combien de vos collaborateurs gèrent le fonds et quels sont leurs domaines d'expertise ?

Comme pour tout investissement individuel, l'équipe complète de TDK Ventures soutiendra le fonds. Leur implication comprend des revues de projets, des sessions "l'avocat du diable" pour des investissements particuliers, l'identification de synergies possibles avec les sociétés TDK avec notre équipe d'engagement et l'aide aux sociétés du portefeuille à évoluer plus rapidement et avec moins de risques avec notre équipe de mise à l'échelle. Certains des membres actuels de l'équipe d'investissement seront déployés sur le fonds EX1, notamment le directeur général des investissements Anil Achyuta et l'associée en investissement Katherine He, et d'autres membres de l'équipe d'investissement spécialisés dans la transformation de l'énergie et les espaces technologiques climatiques avec une expérience et des intérêts techniques approfondis seront recrutés en Europe et En Boston.

Les membres du public peuvent-ils investir dans votre entreprise ou votre fonds ?

Nous sommes fiers que notre partenaire ATL se joigne à nous en tant que commanditaire du Fonds EX1 et souhaitons en faire un succès pour eux et pour les sociétés de notre portefeuille. Nous n'étendons pas le Fonds EX1 à d'autres partenaires.

Bonjour, j'écris en ligne depuis un certain temps et je profite du plein air. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Twitter : https://twitter.com/JakeRsol

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